Flip, Mushi adında yaşayan bir kil topuna akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde bir gece yarısı kaçar ve Mushi'nin kontrol edilemeyen bir kaos olduğunu fark eder. Artık vahşi doğada olan Flip, fantastik bir ormanda çıktığı yolculukta Mushi'yi hayatta tutmak zorundadır.